贵州燃气: 贵州燃气集团股份有限公司公开刊行可转化公司债券受托管制事务敷陈（2023年度）
股票代码：600903 股票简称：贵州燃气
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
公开刊行可转化公司债券
受托管制事务敷陈
（2023 年度）
债券受托管制东说念主
住所：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号
二〇二四年六月
伏击声明
本敷陈依据《公司债券刊行与来往管制办法》（以下简称“《管制办法》”）、
《贵州燃气集团股份有限公司公开刊行可转化公司债券受托管制条约》（以下简
称“《受托管制条约》”）、《贵州燃气集团股份有限公司公开刊行可转化公司
债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）《贵州燃气集团股份有限公
司 2023 年年度敷陈》等关系公开信息表现文献、第三方中介机构出具的专科意
见等，由本次债券受托管制东说念主红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）
编制。红塔证券对本敷陈中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行寥寂验
证，也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和无缺性作念出任何保证或承担
任何包袱。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举倡导，投资者支吾关系
事宜作念出寥寂判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以算作红塔证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本敷陈所进行的任何算作或不算作，红塔证
券不承担任何包袱。
若无稀薄证明，本敷陈使用的简称释义与《召募证明书》相通。
第一节 本次债券情况
一、审批及核准情况
本次可转债刊行决策于 2020 年 6 月 15 日召开的公司第二届董事会第十次会
议审议通过，并经 2020 年 7 月 1 日召开的 2020 年第一次临时股东大会表决通过。
公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议审议并通过对于延
长公开刊行可转化公司债券股东大会决议有用期以及对于提请股东大会延迟授
权董事会偏激授权东说念主士全权办理本次刊行可转化公司债券关系事宜有用期的议
案，上述议案经 2021 年 6 月 23 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议
通过。
中国证券监督管制委员会于 2021 年 9 月 10 日印发了《对于核准贵州燃气集
团股份有限公司公开刊行可转化公司债券的批复》（证监许可[2021]2970 号），
核准贵州燃气集团股份有限公司公开刊行面值总额 100，000 万元可转化公司债
券。
本次公开刊行可转债公司债券召募资金总额为东说念主民币 100，000.00 万元，扣除
前期尚未支付的承销及保荐费 758.49 万元（不含升值税）后的召募资金为东说念主民
币 99，241.51 万元，上述资金于 2021 年 12 月 31 日一说念到位。立信司帐师事务所
（稀薄往常结伴）已就召募资金到账事项进行了考据并于 2021 年 12 月 31 日出
具了《贵州燃气集团股份有限公司公开刊行 A 股可转化公司债券召募资金的验
证敷陈》（信会师报字[2021]第 ZB11579 号）。
经上海证券来往所自律监管决定书〔2022〕14 号文得意，公司公开刊行的
易，债券简称“贵燃转债”，债券代码“110084”。
二、本次可转化公司债券刊行条目
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可转化为贵州燃气 A 股股票（股票代码：600903.SH）
的可转化公司债券。该可转化公司债券及畴昔转化的 A 股股票将在上海证券交
易所上市。
（二）刊行领域
本次刊行可转债总额为东说念主民币 100，000 万元，刊行数目 100 万手（1，000 万
张）。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转化公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。
（四）债券期限
证据关系法律法例的端正，团结本次刊行可转化公司债券的刊行领域及公司
畴昔的策划和财务气象等情况，本次刊行的可转化公司债券的期限为自觉行之日
起六年，即自 2021 年 12 月 27 日至 2027 年 12 月 26 日。
（五）债券利率
本次刊行的可转化公司债券票面利率具体为：第一年为 0.30%，第二年为
（六）还本付息的期限和方式
本次刊行的可转化公司债券罗致每年付息一次的付息方式，到期退回统共未
转股的可转化公司债券本金和终末一年利息。
年利息指可转化公司债券握有东说念主按握有的可转化公司债券票面总金额自可
转化公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的筹画公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转化公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或
“每年”）付息债权登记日握有的可转化公司债券票面总金额；
i：指可转化公司债券确往常票面利率。
（1）本次刊行的可转化公司债券罗致每年付息一次的付息方式，计息肇始
日为可转化公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转化公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺缓时代
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往明天，
公司将在每年付息日之后的五个往明天内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其
握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转化公司债券握有东说念主所赢得利息收入的应付税项由可转化公司债券
握有东说念主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转化公司债券转股期限自可转化公司债券刊行扫尾之日（2021
年 12 月 31 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个往明天起至可转化公司债券
到期日止（即 2022 年 7 月 1 日至 2027 年 12 月 26 日止（如遇法定节沐日或休息
日延至自后的第 1 个往明天；顺缓时代付息款项不另计息））。
（八）转股价钱的笃定偏激调节
本次刊行的可转化公司债券运转转股价钱为 10.17 元/股，不低于召募证明书
公告日前二十个往明天公司 A 股股票来往均价（若在该二十个往明天内发生过
因除权、除息引起股价调节的情形，则对调节前往明天的来往均价按流程相应除
权、除息调节后的价钱筹画）和前一个往明天公司股票来往均价。
前二十个往明天公司股票来往均价=前二十个往明天公司股票来往总额/该
二十个往明天公司股票来往总量。
前一个往明天公司股票来往均价=前一个往明天公司股票来往总额/该日公
司股票来往总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转化公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况，将按下述公式进行转股价钱的调节（保留一丝点后两位，一丝点后第三位自
动上前进一位）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调节后转股价，P0 为调节前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调节，
并在中国证监会指定的上市公司信息表现媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价钱调节日、调节办法及暂停转股时代（如需）。当转股价钱调节日为本次刊行
的可转化公司债券握有东说念主转股肯求日或之后，转化股份登记日之前，则该握有东说念主
的转股肯求按本公司调节后的转股价钱实际。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转化公司债券握有东说念主的
债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以
及充分保护本次刊行的可转化公司债券握有东说念主权益的原则调节转股价钱。联系转
股价钱调节内容及操作办法将依据那时国度联系法律法例及证券监管部门的相
关端正来制订。
（九）转股价钱的向下修正条目
在本次刊行的可转化公司债券存续时代，当公司股票在职意集结二十个来往
日中至少有十个往明天的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。
上述决策须经出席会议的股东所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转化公司债券的股东应当规避。修正
后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个往明天公司股票来往均价
和前一往明天公司股票的来往均价之间的较高者；同期，修正后的转股价钱不得
低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述二十个往明天内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的往明天按调节前的转股价钱和收盘价钱筹画，在转股价钱调节日及之后的交
易日按调节后的转股价钱和收盘价钱筹画。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代（如需）等。
从股权登记日后的第一个往明天（即转股价钱修正日）动手复原转股肯求并实际
修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转化股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实际。
（十）转股股数笃定方式以及转股时不及一股金额的处理方法
本次刊行的可转化公司债券握有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目 Q 的
筹画方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
V：指可转化公司债券握有东说念主肯求转股的可转化公司债券票面总金额；
P：指肯求转股当日有用的转股价钱。
可转化公司债券握有东说念主肯求转化成的股份须是整数股。转股时不及转化为一
股的可转化公司债券部分，公司将按照上海证券来往所等部门的联系端正，在转
股日后的五个往明天内以现款兑付该部分可转化公司债券的剩余部分金额及该
部分对应确当期应计利息。
（十一）赎回条目
在本次刊行的可转化公司债券期满后五个往明天内，公司将按可转化公司债
券票面面值的 110%（含终末一期利息）的价钱赎回一说念未转股的可转化公司债
券。
在本次刊行的可转化公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的
可转化公司债券：
（1）在本次刊行的可转化公司债券转股期内，若是公司股票集结三十个交
易日中至少有十五个往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%）。
（2）当本次刊行的可转化公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转化公司债券握有东说念主握有的将赎回的可转化公司债券票
面总金额；
i：指可转化公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往明天
按调节前的转股价钱和收盘价钱筹画，调节后的往明天按调节后的转股价钱和收
盘价钱筹画。
（十二）回售条目
本次刊行的可转化公司债券的终末两个计息年度，若是公司股票在职何集结
三十个往明天的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转化公司债券握有东说念主有
权将其握有的可转化公司债券一说念或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱
回售给公司。
若在上述往明天内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转化公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调节的情形，则在调节前的往明天按调节前的转股价钱和收盘价
格筹画，在调节后的往明天按调节后的转股价钱和收盘价钱筹画。若是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述“集结三十个往明天”须从转股价钱调节之后的第
一个往明天起再行筹画。
本次刊行的可转化公司债券的终末两个计息年度，可转化公司债券握有东说念主在
每年回售条件初度温和后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度温和回售
条件而可转化公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并实施回
售的，该计息年度不应再利用回售权，可转化公司债券握有东说念主不行屡次利用部分
回售权。
在本次刊行的可转化公司债券存续期内，若公司本次刊行的可转化公司债券
召募资金投资边幅的实施情况与公司在召募证明书中的承诺情况比较出现首要
变化，且该变化被中国证监会认定为篡改召募资金用途的，可转化公司债券握有
东说念主享有一次回售的职权。可转化公司债券握有东说念主有权将其握有的可转化公司债券
一说念或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条
件温和后，不错在公司公告后的附加回售呈文期内进行回售，该次附加回售呈文
期内装假施回售的，不应再利用附加回售权。
（十三）转股年度联系股利的包摄
因本次刊行的可转化公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的统共往常股股东（含因可转化公
司债券转股造成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）刊行方式及刊行对象
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东罢休优先配售部
分）通过上交所来往系统网上向社会公众投资者刊行。
主承销商证据实质资金到账情况笃定最终配售结果和包销金额，当包销比
例向上本次刊行总额的 30%时，刊行东说念主、主承销商将协商是否罗致中止刊行措
施，并实时向中国证券监督管制委员会敷陈，若是中止刊行，公告中止刊行原
因，择机重启刊行。
投资者应团结行业监管要求及相应的财富领域或资金领域，合理笃定申购
金额。主承销商发现投资者不恪守行业监管要求，向上相应财富领域或资金规
模申购的，则该配售对象的申购无效。
（1）向刊行东说念主原股东优先配售：股权登记日（2021 年 12 月 24 日，T-1
日）收市后登记在册的刊行东说念主统共往常股股东。
（2）网上刊行：握有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户
的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、顺应法律端正的其他投资者等（国度法律、法
规退却者之外）。
（3）本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与申购。
（十五）向原股东配售的安排
原股东可优先配售的贵燃转债数目为其在股权登记日（2021 年 12 月 24 日，
T-1 日）收市后登记在册的握有贵州燃气的股份数目按每股配售 0.878 元面值可
转债的比例筹画可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例转化为手数，每 1
手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000878 手可转债。原股东优先配售
不及 1 手部分按照精准算法原则取整。
刊行东说念主现存往常股总股本 1，138，185，027 股，一说念可参与原股东优先配售。
公司原股东（含有限售条件往常股股东）的优先认购通过上交所来往系统
进行，配售简称为“贵燃配债”，配售代码为“704903”。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
（十六）本次召募资金用途
本次公开刊行可转化公司债券召募资金总额为 100，000.00 万元，扣除刊行费
用后将一说念用于以下边幅：
单元：万元
拟参加召募资
序号 召募资金投资边幅 边幅总投资
金
自然气基础设施互联互通要点工程（贵阳市自然
气储备及济急调峰设施建造边幅）
自然气基础设施互联互通要点工程（贵阳市自然
气储备及济急调峰设施建造边幅）（一期）
自然气基础设施互联互通要点工程（贵阳市自然
气储备及济急调峰设施建造边幅）（二期）
共计 188，046.22 100，000.00
本次公开刊行可转化公司债券实质召募资金（扣除刊行用度后的净额）若不
能温和上述边幅资金需要，资金缺口部分由公司自筹资金处分。在本次刊行可转
换公司债券召募资金到位之前，如公司以自筹资金先行参加上述边幅建造，公司
将在召募资金到位后按照关系法律、法例端正的要领赐与置换。在最终笃定的本
次募投边幅（以联系阁下部门备案或核准文献为准）领域内，公司董事会可证据
边幅的实质需求，对上述边幅的召募资金参加法例和金额进行顺应调节。
（十七）召募资金存管
公司已制定《贵州燃气集团股份有限公司召募资金管制轨制》，本次刊行可
转化公司债券的召募资金将存放于公司董事会决定的专项账户（即召募资金专
户）中。
（十八）担保事项
本次刊行的可转化公司债券不提供担保。
（十九）债券握有东说念主会议关系事项
（1）依照其所握有的可转债数额享有商定利息；
（2）证据《可转债召募证明书》商定的条件将所握有的可转债转为公司股
票；
（3）证据《可转债召募证明书》商定的条件利用回售权；
（4）依照法律、行政法例及公司规矩的端正转让、赠与或质押其所握有的
可转债；
（5）依照法律、公司规矩的端正赢得联系信息；
（6）按《可转债召募证明书》商定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
（7）依照法律、行政法例等关系端正参与或交付代理东说念主参与债券握有东说念主会
议并利用表决权；
（8）法律、行政法例及公司规矩所赋予的其算作公司债权东说念主的其他职权。
（1）恪守公司刊行可转债条目的关系端正；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）恪守债券握有东说念主会议造成的有用决议；
（4）除法律、法例端正及《可转债召募证明书》商定之外，不得要求公司
提前偿付可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法例及公司规矩端正应当由可转债握有东说念主承担的其他义务。
（1）在本次可转化公司债券存续时代内，当出现以下情形之一时，应当召
集债券握有东说念主会议：
收场大致肯求收歇；
召开债券握有东说念主会议；
应当由债券握有东说念主会议审议并决定的其他事项。
（2）下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券握有东说念主会议
三、债券评级情况
证据中诚信外洋信用评级有限包袱公司 2021 年 6 月 23 日出具的《贵州燃气
集团股份有限公司可转化公司债券信用评级敷陈》、2022 年 6 月 21 日出具的《贵
州燃气集团股份有限公司 2022 年度追踪评级敷陈》和 2023 年 6 月 14 日出具的
《贵州燃气集团股份有限公司 2023 年度追踪评级敷陈》，贵州燃气主体信用级
别为 AA，评级瞻望为褂讪，贵燃转债信用级别为 AA。
第二节 债券受托管制东说念主履行职责情况
红塔证券算作贵州燃气集团股份有限公司公开刊行可转化公司债券的债券
受托管制东说念主，严格按照《管制办法》《公司债券受托管制东说念主执业行动准则》《募
集证明书》及《受托管制条约》等端正和商定履行清偿券受托管制东说念主的各项职责。
存续期内，红塔证券对公司及本次债券情况进行握续追踪和监督，密切温柔公司
的策划情况、财务情况、资信气象，以及偿债保障措施的实施情况等，监督公司
召募资金的禁受、存储、划转与本息偿付情况，切实调治债券握有东说念主利益。红塔
证券罗致的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主年度策划情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
股票简称 贵州燃气 股票代码 600903.SH
公司称号 贵州燃气集团股份有限公司
英文称号 Guizhou Gas Group Corporation Ltd.
法定代表东说念主 杨铖
董事会文书 杨梅
证券事务代表 张永松
成随即间 2003 年 12 月 31 日
上市时分 2017 年 11 月 7 日
上市地点 上海证券来往所
注册老本 东说念主民币 1，138，185，027 元（放胆敷陈出具日工商登记金额）
和洽社会信用代码 91520100755369404M
注册地址 贵州省贵阳市云岩区中华中路 166-1 号
办公地址 贵州省贵阳市云岩区新添通衢南段 298 号
电话 0851-86771204
传真 0851-86771204
互联网网址 www.guizhougas.com
电子信箱 gzrq@gzgas.com.cn
法律、法例、国务院决定例定退却的不得策划；法律、法例、国务院
决定例定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文
件策划;法律、法例、国务院决定例定无需许可（审批）的，商场主体
自主聘用策划。（许可边幅：燃气策划；建造工程瞎想；建造工程施
工；施工专科功课；燃气毁灭用具安设、维修；发电业务、输电业务、
供（配）电业务；供电业务；保障代理业务（照章须经批准的边幅，
经关系部门批准后方可开展策划步履）一般边幅：非电力家用用具销
策划领域
售；储能时期处事；电动汽车充电基础设施运营；光伏开荒及元器件
销售；光伏发电开荒租出；太阳能发电时期处事；站用加氢及储氢设
施销售；新兴动力时期研发；热力出产和供应；生物资能时期处事；
时期处事、时期开发、时期策动、时期交流、时期转让、时期推行；
合同动力管制；信息策动处事（不含许可类信息策动处事）；在保障
公司授权领域内开展专属保障代理业务（凭授权策划）（除许可业务
外，可自主照章策划法律法例非退却或限定的边幅））
二、刊行东说念主 2023 年度策划情况及财务气象
证据贵州燃气 2023 年度敷陈，现时我国正积极构建当代动力体系，推动能
源结构向绿色、低碳场合转型。自然气具有清洁高效的特质，是扫尾碳达峰，构
建清洁低碳、安全高效动力体系的伏击路线。证据国度发改委和国度统计局统计，
求复原性耕种。2023 年我国城镇化率提高到 66.16%，城区面积延续扩大，东说念主口
承载才略握续增强。跟着我国延续鼓吹新式城镇化向纵深发展，城镇东说念主口领域将
握续扩大，算作清洁高效动力的自然气需求有望耕种。按照贵州省委、省政府“天
然气县县通”计谋部署，截止敷陈期末，公司在贵州省内已建成 4 条自然气支线
管说念，在省内 37 个特定区域及 1 个省外特定区域取得了管说念燃气特准策划权，
业务领域障翳贵州省主要城市、中枢经济区和主要工业园区，公司在贵州省自然
气商场占主导地位，大象配资是行业内天下少有的全省性燃气企业。
公司主要从事城市燃运说念营，主要业务为燃气销售及自然气支线管说念、城市
燃气输配系统、液化自然气禁受储备供应站、加气站等设施的建造、运营、处事
管制，以及相应的工程瞎想、施工、维修。敷陈期内，公司主营业务未发生首要
变化。公司从上游供应商购入管说念自然气、液化自然气、页岩气及生物资气等气
源，通过自然气支线管说念、门站、储配站、各级输配管网等设施，运输和分配给
城市住户、贸易、工业、采暖、加气站、详细用能等用户；为客户提供以自然气
为主、多种清洁动力为辅的详细动力供应处事。
截止 2023 年末，贵州燃气在省内 37 个特定区域及 1 个省外特定区域取得了
管说念燃气特准策划权，贵州省 9 个地州首府中贵阳市（含贵安新区）、遵义市、
安顺市、毕节市、六盘水市、凯里市、齐匀市均由公司策划，特准策划城市障翳
贵州省主要东说念主口集结区及中枢工业园区，公司是贵州省供气领域最大、管网障翳
区域最广、处事用户最多的城市燃气专科运营商及详细动力供应处事商。
业收入 60.98 亿元，同比下落 1.06%；公司扫尾净利润 1.37 亿元，同比增长
期末，公司财富总额 107.73 亿元，同比增长 4.50%；净财富 40.40 亿元，同比增
长 9.34%；包摄于母公司股东的净财富 31.36 亿元，同比增长 6.71%。
金额单元：元
主要司帐数据 变动幅度（%）
/2023 年 12 月 31 日 /2022 年 12 月 31 日
营业收入 6，097，648，672.02 6，163，167，090.48 -1.06
包摄于上市公司股东的净利润 78，087，762.78 25，491，689.19 206.33
包摄于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
策划步履产生的现款流量净额 889，081，957.69 480，008，045.35 85.22
包摄于上市公司股东的净财富 3，135，635，775.01 2，938，420，120.60 6.71
总财富 10，773，494，385.14 10，309，539，088.99 4.50
基本每股收益（元/股） 0.07 0.02 250.00
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.02 250.00
扣除非时常性损益后的基本每股
收益（元/股）
加权平均净财富收益率（%） 2.57 0.86 增多 1.71 个百分点
扣除非时常性损益后的加权平均
净财富收益率（%）
三、刊行东说念主偿债意愿和才略分析
边幅 2023.12.31 2022.12.31
流动比率（倍） 0.56 0.58
速动比率（倍） 0.48 0.50
财富欠债率（母公司，%） 69.04 69.81
财富欠债率（吞并，%） 62.50 64.16
边幅 2023 年度 2022 年度
利息保障倍数（倍） 1.90 1.22
注：上述方针筹画公式如下：
① 流动比率＝流动财富÷流动欠债
② 速动比率＝（流动财富-存货）÷流动欠债
③ 财富欠债率＝（欠债总额÷财富总额）×100%
④ 利息保障倍数＝（利润总额+财务用度中的利息支拨）/（财务用度中的利息支拨+
老本化利息支拨）
差异为 0.50 倍和 0.48 倍，公司短期偿债才略较弱。
大、投资周期较长，边幅资金多依赖于应付债券、银行借债和融资租出款等所致。
年度较上年有所高涨，主要系上年同期因时事非常、上游气源急切、气源价钱上
涨等成分，为保障下流用户动力需求，公司采购高价气源保障供应，采购成本大
幅高涨。本敷陈期，公司为裁汰气源采购成本，握续罗致多种措施、多渠说念引进
气源；同期部分策划区域采购成本安然向下流指令，全年购销差价耕种。
公司在过往的贸易步履中保握了讲究的信用记载，不存在首要失约的情况，
具有较好的偿债意愿和才略。
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、本次公开刊行可转化公司债券召募资金基本情况
经中国证券监督管制委员会《对于核准贵州燃气集团股份有限公司公开刊行
可转化公司债券的批复》（证监许可[2021]2970 号）核准，贵州燃气公开刊行
东说念主民币 100，000.00 万元，扣除前期尚未支付的承销及保荐费 758.49 万元（不含
升值税）后的召募资金为东说念主民币 99，241.51 万元，上述资金于 2021 年 12 月 31
日一说念到位。立信司帐师事务所（稀薄往常结伴）已就召募资金到账事项进行了
考据并于 2021 年 12 月 31 日出具了《贵州燃气集团股份有限公司公开刊行 A 股
可转化公司债券召募资金的考据敷陈》（信会师报字[2021]第 ZB11579 号）。
二、本次可转化公司债券召募资金 2023 年度实质使用情况
放胆2023年12月31日，公司召募资金使用及结余情况具体明细如下：
金额单元：东说念主民币元
项 目 金额（元）
本次公司召募资金总额 1，000，000，000.00
减：刊行用度 7，584，905.66
加：利息收入 1，028，684.88
减：置换事先已参加召募资金投资边幅的自筹资金 214，243，517.40
减：置换自有资金事先支付刊行用度 4，072，846.44
减：手续费支拨 7，629.77
减：以昨年度已参加使用金额 287，800，105.74
减：今年度参加使用金额 163，339，374.36
减：退回银行贷款 300，000，000.00
减：补充流动资金 110，000，000.00
加：收到退回补充流动资金 110，000，000.00
立信司帐师对《贵州燃气集团股份有限公司 2023 年度召募资金存放与使用
情况专项敷陈》进行了审核，并出具了的《对于贵州燃气集团股份有限公司 2023
年度召募资金存放与使用情况专项敷陈的鉴证敷陈》（信会师报字[2024]第
ZB10178 号），以为：贵州燃气 2023 年度召募资金存放与使用情况专项敷陈在
统共首要方面按照中国证券监督管制委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司召募资金管制和使用的监管要求（2022 年矫正）》（证监会公告〔2022〕
《上海证券来往所上市公司自律监管指南第 1 号——公告形状》的关系端正编
制，着实反馈了贵州燃气 2023 年度召募资金存放与使用情况。
单元：东说念主民币万元
召募资金总额 98，834.22 今年度参加召募资金总额 16，333.94
变更用途的召募资金总额 2，409.21
已累计参加召募资金总额 96，538.30
变更用途的召募资金总额比例 2.44%
已变更 放胆期末累
放胆期 放胆期末 今年 边幅可行
边幅，含 放胆期末累 计参加金额 边幅达到预 是否达
召募资金承 调节后投资 末承诺 今年度投 参加进程 度实 性是否发
承诺投资边幅 部分变 计参加金额 与承诺参加 定可使用状 到揣测
诺投资总额 总额 参加金 入金额 （%）(4) 现的 生首要变
更（如 (2) 金额的差额 态日期 效益
额(1) ＝(2)/(1) 效益 化
有） (3)＝(2)-(1)
城市燃气管网建造项 不适 不适
否 不适用 2023 年
目 用 用
贵阳市城市燃气管 不适 不适
不适用 2023 年
否 18，000.00 18，000.00 5，751.66 18，027.40 27.40 不适用 否
网建造边幅 用 用
安顺市城市燃气管 不适 不适
不适用 2023 年
否 6，800.00 6，800.00 1，602.10 6，811.54 11.54 不适用 否
网建造边幅 用 用
是（实
不适 揣测 2024
遵义市播州区城市 施方式 不适用 不适
燃气管网建造边幅 变更见 用 年内完成 用
注 6）
习酒镇至习水县城
不适 2021 年 8 -226.
不适用 否
自然气输气管说念项 否 6，192.72 6，192.72 6，197.96 5.24 否
用 月 71
目
天 然气基础设
施互联互通要点
工 程 (贵 阳 市 天 不适 51. 2023 年 12
否 不适用 不适
然气储备及应 用 44 月 用
急调峰设施建
设 项 目 )(一 期)
不适 不适
偿 还 银行 借 款 否 30，000.00 30，000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
用 用
共计
受到国土空间磋磨、说念路建造、招商引资、用户出产及使用需求调节等成分影响，公司将城市燃气管
网建造边幅“遵义市播州区城市燃气管网建造边幅”中乌江镇、鸭溪镇产业园主线实施地点变更至三岔
未达到磋磨进程原因（分具体募投边幅） 镇、三合镇、苟江镇、南白街说念、播南街说念、影山湖街说念、桂花桥街说念、龙坑街说念等城市发展中枢区
及城市磋磨拓展区，并将遵义市播州区城市燃气管网建造边幅揣测最终一说念达到可使用状态时分延迟
至 2024 年 12 月 31 日前。
边幅可行性发生首要变化的情况证明 无
召募资金投资边幅先期参加及置换情况 2023 年，公司不存在置换募投边幅先期参加的情况。
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 2023 年，公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置召募资金进行现款管制，投资关系居品情况 无
用超募资金历久补充流动资金或退回银行贷款情况 无
召募资金结余的金额及造成原因 募投边幅尚未完成
于变更部分召募资金投资边幅实施地点及延期的议案》，得意将公司可转债募投边幅“城市燃气管网
建造边幅”中“遵义市播州区城市燃气管网建造边幅”实施地点变更，将城市燃气管网建造边幅遵义市播
召募资金其他使用情况 州区城市燃气管网建造边幅中乌江镇、鸭溪镇产业园主线实施地点变更至三岔镇、三合镇、苟江镇、
南白街说念、播南街说念、影山湖街说念、桂花桥街说念、龙坑街说念等城市发展中枢区及城市磋磨拓展区，并
将“遵义市播州区城市燃气管网建造边幅”揣测最终一说念达到可使用状态时分延迟至 2024 年 12 月 31
日前。
注 1：“今年度参加召募资金总额”包括召募资金到账后“今年度参加金额”及实质已置换先期参加金额。
注 2：“放胆期末承诺参加金额”以最近一次已表现召募资金投资磋磨为依据笃定。
注 3：“今年度扫尾的效益”的筹画口径、筹画方法应与承诺效益的筹画口径、筹画方法一致。
注 4：“是否达到揣测效益”为否，主要系习水县公司策划区域用户需求及气源采购结构的变化，长输管网气量未达到预期，故未达到揣测效益。
注 5：贵阳市城市燃气管网建造边幅、安顺市城市燃气管网建造边幅、习酒镇至习水县城自然气输气管说念边幅、自然气基础设施互联互通要点工程(贵阳市自然气储备及济急
调峰设施建造边幅)(一期) “放胆期末累计参加金额”超出召募资金共 95.62 万元，系召募资金专户产生的利息收入扣除银行手续费支拨后的净额参加投资边幅所致。
注 6：放胆 2023 年 7 月 18 日，公司厚爱与四川华油坚决了《贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司股权转让条约》，实施方式厚爱变更，“遵义市播州区城市燃气管
网建造边幅”实施方式由全资子公司实施变更为控股子公司实施。
第五节 本次债券担保情面况
本次债券为无担保信用债券，无特定的财富算作担保品，也莫得担保东说念主为本
次债券承担担保包袱。若是公司受策划环境等成分的影响，策划功绩和财务气象
发生首要不利变化，债券投资者可能靠近因本次刊行的可转债无担保而无法赢得
抵偿的风险。
第六节 债券握有东说念主会议召开情况
会议审议通过了《对于转让贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司 50%
股权暨变更部分募投边幅实施方式的议案》。
第七节 本次债券付息情况
本次刊行的可转债的起息日为 2021 年 12 月 27 日，罗致每年付息一次的付
息方式，到期退回统共未转股的可转化公司债券本金和终末一年利息。票面利率
第一年为 0.30%，第二年为 0.50%，第三年为 1.00%，第四年为 1.50%，第五年
为 1.80%，第六年为 2.00%。
按照《召募证明书》中商定，2023 年 12 月 27 日为本次可转债第二年付息
日，计息时代为 2022 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 26 日，相应票面利率为 0.50%
（含税），即每张面值 100 元东说念主民币可转债兑息金额为 0.50 元东说念主民币（含税）。
今年债券利息已定期、足额支付。
第八节 本次债券的追踪评级情况
证据中诚信外洋信用评级有限包袱公司 2023 年 6 月 14 日出具的《贵州燃气
集团股份有限公司 2023 年度追踪评级敷陈》，贵州燃气主体信用级别为 AA，
评级瞻望为褂讪，贵燃转债信用级别为 AA。
本次追踪评级敷陈具体内容详见贵州燃气 2023 年 6 月 16 日在上海证券来往
所网站（www.sse.com.cn）表现的《贵州燃气集团股份有限公司 2023 年度追踪
评级敷陈》。
放胆本敷陈出具日，2024 年度追踪评级敷陈尚未出具。
第九节 对债券握有东说念主权益有首要影响的其他事项
一、是否发生债券受托管制条约第 3.5 条商定的首要事项
（一）债券受托管制条约的商定情况
证据刊行东说念主与红塔证券签署的《受托管制条约》第 3.5 条文定：
“3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的来往转让价钱产生较
大影响的首要事件，投资者尚未得知时，刊行东说念主应当立即书面奉告受托管制东说念主，
并按法律、法例和国法的端正实时向中国证监会和上海证券来往所报送临时报
告，并予公告，证明事件的启事、现在的状态和可能产生的法律后果。刊行东说念主还
应提议有用且切实可行的支吾措施，并证据受托管制东说念主要求握续书面奉告事件进
展和结果：
（1）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款端正的首要事件，具
体包括：
总额百分之三十，大致公司营业用主要财富的典质、质押、出售大致报废一次超
过该财富的百分之三十；
产、欠债、权益和策划后果产生伏击影响；
法履行职责；
司的情况发生较大变化，公司的实质适度东说念主偏激适度的其他企业从事与公司相通
大致一样业务的情况发生较大变化；
并、分立、收场及肯求收歇的决定，大致照章进入收歇要领、被责令关闭；
告无效；
监事、高档管制东说念主员涉嫌作歹被照章罗致强制措施；
照章进入收歇要领、被责令关闭；
监事、高档管制东说念主员涉嫌作歹被照章罗致强制措施；
（2）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏激他原因引起刊行东说念主股份
变动，需要调节转股价钱，大致依据召募证明书商定的转股价钱向下修正条目修
正转股价钱；
（3）召募证明书商定的赎回条件触发，刊行东说念主决定赎回大致不赎回；
（4）可转债转化为股票的数额累计达到可转债动手转股前公司已刊行股票
总额的百分之十；
（5）未转化的可转债总额少于三千万元；
（6）可转债担保东说念主发生首要财富变动、首要诉讼、吞并、分立等情况；
（7）刊行东说念主信用气象发生首要变化，可能影响定期偿还债券本息的；
（8）有经历的信用评级机构对可转化公司债券的信用或公司的信用进行评
级，并已出具信用评级结果的；
（9）发生其他对债券握有东说念主权益或对债券握有东说念主作念出投资决策有首要影响
的事项；
（10）法律、行政法例、部门规章、法式性文献端正或中国证监会、来往所
要求的其他事项。
刊行东说念主就上述事件奉告受托管制东说念主的同期，应当就该等事项是否影响本期可
转债本息安全向受托管制东说念主作出版面证明，并对有影响的事件提议有用且切实可
行的支吾措施。刊行东说念主受到首要行政处罚、行政监管措施或步骤刑事包袱的，还应当
实时表现关系作歹违游记动的整改情况。”
（二）公司 2023 年度发生的首要事项
嘉投资”）与贵州乌江动力投资有限公司（以下简称“乌江能投”）签署了《股
份转让条约》，东嘉投资拟将其握有的公司165，077，850股股份转让予乌江能投。
同期，东嘉投资与公司董事长洪鸣先生签署了《之消逝条约》，
两边拟消逝一致行动关系，自东嘉投资与乌江能投签署的《股份转让条约》所述
股份交割日起奏凯。 经贵州省国资委出具的《省国资委对于乌江能投无偿划入
贵阳工投所握贵州燃气3.65%股权联系事项的批复》（黔国资复产权〔2023〕14
号）批准、贵阳市东说念主民政府国有财富监督管制委员会（以下简称“贵阳市国资委”）
出具的《市国资委对于贵阳市工业投资有限公司转让及无偿划转贵州燃气股权有
关事宜的批复》（筑国资复〔2023〕14号）批准，公司握股5%以上股东贵阳市
工业投资有限公司（以下简称“贵阳工投”）于2023年3月16日与乌江能投签署
了《股份转让条约》和《国有股份无偿划转条约》，将其握有的公司134，770，106
股股份以非公开条约转让方式转让予乌江能投、将其握有的公司41，546，527股股
份无偿划转予乌江能投。
反操纵审查不予退却决定书》（反执二审查决定〔2023〕375号），国度商场监
督管制总局决定对乌江能投收购公司股权案不予退却，乌江能投从即日起不错实
施集合。
乌江动力投资有限公司并购贵州燃气集团股份有限公司股权事宜的批复》（黔国
资复产权〔2023〕46 号）批准，得意乌江能投按照《股份转让条约》以 8.06 元/
股价钱，收购贵阳工投所握贵州燃气 134，770，106 股股份及东嘉投资所握贵州燃
气 165，077，850 股股份。
期 60，000，000 股股份已通过上海证券来往所合规性阐发，并取得了中国证券登记
结算有限包袱公司出具的《过户登记阐发书》，过户日期为 2023 年 7 月 11 日，
股份性质为无穷售通顺股。
条约》商定的第二期 105，077，850 股股份已通过上海证券来往所合规性阐发，并
取得了中国证券登记结算有限包袱公司出具的《过户登记阐发书》，过户日期为
让条约》商定的一说念股份已完成交割，《股份转让条约》奏凯，公司董事长洪鸣
先生与东嘉投资于 2023 年 3 月 16 日签署的《之消逝条约》同期
奏凯，洪鸣先生与东嘉投资一致行动关系消逝。同日，贵阳工投与乌江能投按照
《股份转让条约》和《国有股份无偿划转条约》商定的 176，316，633 股股份条约
转让及无偿划转已通过上海证券来往所合规性阐发，并取得了中国证券登记结算
有限包袱公司出具的《过户登记阐发书》，过户日期为 2023 年 7 月 28 日，股份
性质为无穷售通顺股。
公司控股股东、握有 5%以上股东条约转让及无偿划转公司股份事项已完成
过户登记手续，乌江能投握有公司 341，394，483 股股份，占公司总股本 29.6970%
（以公司 2023 年 6 月 30 日总股本筹画）。
次会议考取三届监事会第十次会议，证据关系决议，刊行东说念主董事长、董事、监事
会主席、监事及总司理、副总司剃头生变更，变更前后情况如下：
职务 本次变更前 本次变更后
董事长 洪鸣 杨铖
非寥寂董 洪鸣、杨梅、刘刚、王正红、韦亚松、 杨铖、程跃东、王若宇、刘勃、申伟、
事 程跃东 马玲
寥寂董事 丁恒、邵红、黄蓉 张瑞彬、冯建、丁恒
监事会主
蒋建平 吉亦宁
席
非员工监
申伟、江乐 吉亦宁、金宗庆
事
员工监事 蒋建平 蒋建平
总司理 无 程跃东
程跃东、郭亚丽、张健、杨梅、方锐、 王若宇、郭亚丽、张健、杨梅、
副总司理
刘刚 方锐、刘刚
董事长、董事、监事会主席、监事及高档管制东说念主员变为刊行东说念主实质适度东说念主变
更后，按照《公司法》、《公司规矩》等端正，鉴于公司实质情况，为完善公司
治理结构，保障公司有用决策和巩固发展进行的改选选举。
（1）实施方式变更
会议审议通过了《对于转让贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司50%股
权暨变更部分募投边幅实施方式的议案》。2023年5月12日，公司召开2022年年
度股东大会、2023年第一次债券握有东说念主会议审议通过《对于转让贵州燃气（集团）
遵义市播州区燃气有限公司50%股权暨变更部分募投边幅实施方式的议案》，同
意公司以9，342.365万元将握有的贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司（以
下简称“播州公司”）50%股权转让给四川华油集团有限包袱公司。公司募投项
目中的遵义市播州区城市燃气管网建造边幅的实檀越体为播州公司。播州公司由
公司全资子公司变为控股子公司，其股权结构的变化导致公司募投边幅实施方式
的变更。
（2）实施地点变更及延期
第十一次会议审议通过了《对于变更部分召募资金投资边幅实施地点及延期的议
案》，得意公司本次变更部分募投边幅实施地点及延期。
受到国土空间磋磨、说念路建造、招商引资、用户出产及使用需求调节等成分
影响，磋磨将遵义市播州区城市燃气管网建造边幅中乌江镇、鸭溪镇产业园主线
实施地点变更至三岔镇、三合镇、苟江镇、南白街说念、播南街说念、影山湖街说念、
桂花桥街说念、龙坑街说念等城市发展中枢区及城市磋磨拓展区，并将遵义市播州区
城市燃气管网建造边幅揣测最终一说念达到可使用状态时分延迟至2024年12月31
日前。
经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议及 2023 年
年度股东大会审议通过，决定以实施权益分拨股权登记日登记的总股本为基数，
向公司合座股东每 10 股派发现款股利 0.36 元（含税），共计派发现款股利
权除息日为 2024 年 6 月 7 日。
股份有限公司 2023 年度追踪评级敷陈》，贵州燃气主体信用级别为 AA，评级
瞻望为褂讪，贵燃转债信用级别为 AA。本次评级结果较上次莫得变化。
除上述事项外，2023 年度，刊行东说念主未发生《债券受托管制条约》第 3.5 条列
明的其他首要事项。
二、转股价钱调节情况
三、转股情况
自 2022 年 7 月 1 日进入转股期以来，放胆 2023 年 12 月 31 日，贵燃转债累
计转股金额为 84，850，000 元，累计因转股造成的股份数目为 11，816，984 股。证据
刊行东说念主的 2023 年年度敷陈，贵燃转债的转股情况如下：
单元：东说念主民币元
可转化公司债券称号 贵燃转债
放胆 2023 年末累计转股数（股） 11，816，984
累计转股数占转股前公司已刊行股份总额（%） 1.0382
尚未转股额（元） 915，147，000
未转股转债占转债刊行总量比例（%） 91.5147
（以下无正文）
（本页无正文，为《贵州燃气集团股份有限公司公开刊行可转化公司债券受
托管制事务敷陈（2023 年度）》）之签章页）
债券受托管制东说念主：红塔证券股份有限公司
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